由于面臨產(chǎn)能過(guò)剩困局，鈦白粉行業(yè)近年來(lái)價(jià)格持續(xù)低迷、企業(yè)運(yùn)行艱難，加上污染問(wèn)題被外界所詬病，鈦白粉行業(yè)跌入發(fā)展低谷。據(jù)悉，為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，政府相關(guān)部門已完成《鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件》修訂。另外，相關(guān)部門也已完成《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》的制定。
分析人士表示，隨著上述政策以及國(guó)家相關(guān)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策落地和市場(chǎng)的推動(dòng)，我國(guó)鈦白粉行業(yè)將經(jīng)歷去產(chǎn)能化過(guò)程，催生行業(yè)升級(jí)，提高氯化法鈦白粉比例，提升行業(yè)集中度。未來(lái)5年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)將迎來(lái)大范圍重組、整合。近期中核鈦白、金浦鈦業(yè)的收購(gòu)行為和意向預(yù)示著鈦白粉行業(yè)整合大幕已經(jīng)開啟。
兼并重組熱潮啟幕
9月24日，中核華原鈦白股份有限公司宣布以6200萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)甘肅東方鈦業(yè)有限公司100%的股權(quán)，后者正在建設(shè)10萬(wàn)噸/年硫酸法鈦白粉裝置。同時(shí)，多位業(yè)內(nèi)人士透露，目前吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司正在整合江蘇太白集團(tuán)有限公司。國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)兼并重組熱潮已經(jīng)啟幕。
此前，多位業(yè)內(nèi)人士就曾表示，鈦白粉行業(yè)兼并重組是大勢(shì)所趨，而未來(lái)隨著《鈦白粉行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》的實(shí)施，行業(yè)兼并重組的步伐將會(huì)進(jìn)一步加快。
萬(wàn)博資訊產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)60多家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的僅5家，行業(yè)集中度偏低。而長(zhǎng)期以來(lái)的低水平重復(fù)建設(shè)又造成行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，即低端市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，而高端產(chǎn)品則主要依賴進(jìn)口。低端市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，加之下游需求長(zhǎng)期不足，使得國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)價(jià)格持續(xù)低迷，利潤(rùn)大幅下滑，企業(yè)運(yùn)行艱難。
上海昊客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（好顏料超市）總經(jīng)理蔡緒波表示，2013年鈦白粉企業(yè)開工率基本維持在60%-70%左右，經(jīng)營(yíng)慘淡的企業(yè)甚至不足四成，部分企業(yè)反映實(shí)際開工率只有30%。
在此背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)分化明顯。業(yè)內(nèi)人士透露，2013年全國(guó)只有20%左右的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)保持盈利，其他鈦白粉企業(yè)均面臨經(jīng)營(yíng)困難的窘境。
“當(dāng)前，鈦白粉價(jià)格處于歷史低位，正是行業(yè)兼并重組的最佳時(shí)機(jī)。”國(guó)家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白粉中心主任畢勝認(rèn)為，國(guó)內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)商數(shù)量縮減至15-20家較為合適。
據(jù)了解，我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上的有20多家，總產(chǎn)能202.5萬(wàn)噸；其他40家企業(yè)年產(chǎn)能均在5萬(wàn)噸以下，中小企業(yè)占比絕大多數(shù)，而5萬(wàn)噸是鈦白粉的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模臨界點(diǎn)，由于環(huán)保政策收緊，部分污染嚴(yán)重的中小企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓甚至淘汰出局的壓力，屆時(shí)將有效緩解供給端的壓力。
尋求國(guó)際化突圍
當(dāng)前，鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格持續(xù)低迷、企業(yè)運(yùn)行艱難，大力推進(jìn)“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”戰(zhàn)略，被認(rèn)為是突破當(dāng)前行業(yè)困境的良策。中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)鈦白粉行業(yè)分會(huì)理事長(zhǎng)謝湘云表示，面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要充分利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，加強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，深化經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。鼓勵(lì)有條件的大型企業(yè)到國(guó)外參股或控股合資辦礦，同時(shí)積極吸引國(guó)際先進(jìn)鈦白粉企業(yè)參股投資國(guó)內(nèi)鈦白粉項(xiàng)目和研發(fā)中心，快速提升品質(zhì)，創(chuàng)造國(guó)際知名品牌。鼓勵(lì)有條件的企業(yè)走出國(guó)門到鈦白粉新興市場(chǎng)建廠，搶占市場(chǎng)先機(jī)。
10月27日，國(guó)際鈦白粉巨頭科斯特Cristal）宣布已就收購(gòu)江西添光化工有限責(zé)任公司鈦白粉業(yè)務(wù)達(dá)成一致，預(yù)計(jì)將在2015年第一季度末之前完成，將涉及資產(chǎn)和股權(quán)交易。
據(jù)悉，我國(guó)未來(lái)幾十年對(duì)全球鈦白粉的需求量會(huì)有顯著的增長(zhǎng)。此次Cristal收購(gòu)江西添光化工有限責(zé)任公司鈦白粉業(yè)務(wù),是Cristal拓展全球業(yè)務(wù)的策略之一，此舉將擴(kuò)大其在全球最大的鈦白粉需求市場(chǎng)——中國(guó)的影響力,同時(shí)也會(huì)將其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)帶到中國(guó)。
而一個(gè)多月前，河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司已與亨斯邁公司（Huntsman）簽訂TR52鈦白粉出售協(xié)議，收購(gòu)亨斯邁TR52鈦白粉業(yè)務(wù)（不包括制造類資產(chǎn)），該收購(gòu)事宜已經(jīng)歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)。為了更好地運(yùn)營(yíng)TR52油墨鈦白粉業(yè)務(wù)，河南佰利聯(lián)公司擬以自有資金不超過(guò)50萬(wàn)英鎊，在英國(guó)投資設(shè)立公司，主要從事TR52油墨鈦白粉的銷售等業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，亨斯邁TR52鈦白粉在油墨應(yīng)用領(lǐng)域具有較高品質(zhì)和聲譽(yù)。通過(guò)此次收購(gòu)，河南佰利聯(lián)公司得以運(yùn)營(yíng)全球油墨鈦白粉業(yè)務(wù)，產(chǎn)品高端化有望加速。雖然同屬硫酸法鈦白粉產(chǎn)品，TR52鈦白粉目前市場(chǎng)價(jià)位較國(guó)內(nèi)鈦白粉銷售均價(jià)高3000元以上/噸。借助亨斯邁的技術(shù)支持和客戶資源，佰利聯(lián)TR52鈦白粉達(dá)產(chǎn)后將大幅提升高端鈦白粉業(yè)務(wù)占比。此外，由于此次收購(gòu)TR52鈦白粉業(yè)務(wù)包括所需的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)及專有技術(shù)，河南佰利聯(lián)公司在吸收消化該技術(shù)用于TR52鈦白粉項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，也將有助于提升其整體硫酸法鈦白粉質(zhì)量和產(chǎn)品檔次。
環(huán)保狀況逐漸改善
當(dāng)前，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)已是全球熱點(diǎn)，打造綠色生態(tài)型鈦產(chǎn)業(yè)、發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)是鈦白粉行業(yè)必須遵守的法則，而且有關(guān)鈦白粉的環(huán)保政策也即將出臺(tái)。謝湘云表示，鈦白粉企業(yè)要建立多層次、滿足行業(yè)實(shí)際需要的技術(shù)創(chuàng)新人才隊(duì)伍，進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用以新一代可循環(huán)鈦白制造流程技術(shù)為核心的新技術(shù)、新工藝、新裝備，提高資源綜合利用水平和效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)鈦白粉生產(chǎn)污染物高效處理與無(wú)害化防治要求下的低耗、低硫、低碳。
鈦白粉現(xiàn)有成熟制備工藝有硫酸法和氯化法兩種。其中，氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝因生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量較高，是國(guó)際公認(rèn)的新一代先進(jìn)技術(shù)。近年來(lái)，云南新立、錦州鈦業(yè)等國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛增加氯化法生產(chǎn)線。
據(jù)云南新立的一位代理商透露，云南新立的氯化法鈦白粉已經(jīng)試車生產(chǎn)到第11個(gè)批次，產(chǎn)品質(zhì)量有所提升，并且在某些領(lǐng)域（如造紙等行業(yè)）已經(jīng)可以正常使用。不過(guò)，作為目前國(guó)內(nèi)繼錦州鈦業(yè)后最有希望進(jìn)入正式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的氯化法鈦白粉項(xiàng)目，云南新立氯化法鈦白粉項(xiàng)目進(jìn)展并沒有想象中的那樣順利。另有業(yè)內(nèi)人士透露，錦州鈦業(yè)新增3萬(wàn)噸沸騰氯化法鈦白粉裝置目前同樣難以達(dá)到理想的開工狀態(tài)。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，氯化法鈦白粉生產(chǎn)的核心技術(shù)掌握在國(guó)外廠商手中，引進(jìn)和開發(fā)的難度較大。因此，氯化法鈦白粉雖然被認(rèn)為是鈦白粉未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，但是從目前的情況來(lái)看，依然任重道遠(yuǎn)。畢勝表示，硫酸法仍然是當(dāng)前我國(guó)鈦白粉工業(yè)的基礎(chǔ)和根本，全行業(yè)要面對(duì)現(xiàn)實(shí)，腳踏實(shí)地、揚(yáng)長(zhǎng)避短，實(shí)實(shí)在在做好環(huán)保清潔生產(chǎn)工作，因地制宜做好本企業(yè)、本地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈工作，降低綜合運(yùn)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)整體效益，這才是具有中國(guó)特色的鈦白工業(yè)之路。
據(jù)介紹，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進(jìn)，各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，包括硫—鈦、硫—磷—鈦、硫—鐵—鈦、硫—銨—鈦等。