萬豐奧威今日發(fā)布公告稱，擬以不低于28.25元/股的價格非公開發(fā)行不超過6195萬股，募集資金總額不超過17.5億元，其中以不超過13.5億元收購鎂瑞丁100%股權，剩余的補充流動資金。

    公告顯示，鎂瑞丁主要從事輕量化鎂材料的部件的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品為應用于汽車領域的鎂合金產(chǎn)品。鎂瑞丁作為鎂合金行業(yè)的全球領導者，擁有行業(yè)尖端核心技術，生產(chǎn)基地分布在美國、加拿大等地，在加拿大設有全球領先的鎂合金技術研發(fā)中心。目前，鎂瑞丁專注于大交通領域，鎂合金汽車零部件市場占有率在北美達65%以上，客戶囊括保時捷、特斯拉等全球高端品牌。鎂瑞丁2013年和2014年分別實現(xiàn)營業(yè)收入26.38億和26.5億，實現(xiàn)凈利潤6092.5萬元和1.31億元。

    萬豐奧威已與交易對方達成約定，將依據(jù)標的公司盈利預測數(shù)據(jù)，在未來三年內(nèi)由交易對方對標的公司業(yè)績實現(xiàn)情況作出承諾并擬定相應的利潤補償措施。

    公司表示，鎂瑞丁整合注入上市公司后，公司的產(chǎn)業(yè)鏈將得到進一步延伸，市場競爭能力將大幅提升。收購完成后，公司將在鎂合金產(chǎn)業(yè)形成從原料儲備、產(chǎn)品研發(fā)設計、產(chǎn)品加工應用到高端客戶積累的具有國際競爭優(yōu)勢的完整產(chǎn)業(yè)鏈。