5月6日，陜西上市公司寶鈦股份發(fā)布的一份非公開發(fā)行公告引起關(guān)注。從此次寶鈦股份的非公開發(fā)行參與方看，都是和公司上下游相關(guān)，或者背景雄厚的地方國資控股金融機(jī)構(gòu)。其中，兩位自然人“土豪”分別拋出5億和1億元，大手筆買入寶鈦股份股票，更是讓人驚嘆。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為朱雀基金管理有限公司、陜西金資基金管理有限公司、嚴(yán)建亞、陜西省成長性企業(yè)引導(dǎo)基金管理有限公司、王艷，共五名特定發(fā)行對象。
根據(jù)寶鈦股份的非公開發(fā)行公告，朱雀基金擬出資10億元參與。此次發(fā)行完成后，朱雀基金管理有限公司持有公司股份比例預(yù)計(jì)超過5.00%，將成為寶鈦股份關(guān)聯(lián)方。此舉也是寶鈦混改的重要步驟。值得注意的是，根據(jù)寶鈦股份2020年一季報(bào)，朱雀基金管理的兩只產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入前十大股東名單。
本次發(fā)行具體認(rèn)購情況如下：
在上述發(fā)行對象中，除了朱雀基金以外，陜西金資基金和陜西省成長性企業(yè)引導(dǎo)基金，均具有地方國資背景，前者已參與投資管理的公司業(yè)務(wù)范圍聚焦于新材料、新能源、軍民融合和化工領(lǐng)域，擁有相關(guān)領(lǐng)域豐富的經(jīng)驗(yàn)及客戶資源；后者是國有資本投資運(yùn)營公司實(shí)際控制的投資平臺，具備承接省內(nèi)外優(yōu)勢資源的天然優(yōu)勢。
在兩個(gè)自然人中，嚴(yán)建亞為上市公司三角防務(wù)的主要股東、董事長、法定代表人。三角防務(wù)主要從事航空、航天、船舶等行業(yè)鍛件產(chǎn)品的研制、市場、銷售和服務(wù)，和寶鈦股份是產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系。三角防務(wù)在航空、航天、船舶領(lǐng)域需求大量鈦合金、高溫合金等高性能產(chǎn)品，為寶鈦股份的重要客戶。
自然人 王艷先生，男，中國國籍，住所：遼寧省錦州市，是錦州華神有色金屬有限公司、錦州華神金屬商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，從事有色金屬行業(yè)多年，擁有同行業(yè)豐富的人脈資源和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，并具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，曾獲得多項(xiàng)專利，在海綿鈦和海綿鋯生產(chǎn)領(lǐng)域深耕多年，在原材料采購渠道管理、成本管控、企業(yè)管理等方面均具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略性資源。
公告顯示，此次發(fā)行股票價(jià)格為19.29元/股，鎖定期為18個(gè)月。截至4月底，寶鈦股份報(bào)收25.22元，當(dāng)前價(jià)格比增發(fā)價(jià)格高出30.74%。參與此次定增，已經(jīng)具有很高的安全墊。
本次發(fā)行前，寶鈦集團(tuán)直接持有公司 53.04%的股份，為公司控股股東；陜西有色直接及間接持有寶鈦集團(tuán) 100.00%的股份，為公司實(shí)際控制人。發(fā)行完成后，寶鈦集團(tuán)持有公司股權(quán)比例不低于 41.53%，寶鈦集團(tuán)仍為公司控股股東，陜西有色仍為公司實(shí)際控制人。
之所以大手筆購進(jìn)寶鈦股份，是因?yàn)樗麄兛春免伈拈L期需求。從寶鈦股份業(yè)績表現(xiàn)看，2019年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.88億元，同比增長22.80%；凈利潤2.40億元，同比增長70.11%；扣非凈利潤為2.06億元，同比增長84.85%。業(yè)績增長主要原因是產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增長，中高端產(chǎn)品比例提升。
寶鈦股份2020年一季報(bào)顯示，今年一季度，實(shí)現(xiàn)凈利4133.1萬元，同比增長40.43%，扣非凈利3910.38萬元，同比增長40.40%。
在賣方機(jī)構(gòu)看來，我國國產(chǎn)大飛機(jī)和軍機(jī)升級換代將帶來航空鈦材長期需求。
大飛機(jī)運(yùn)20、 AG600、 C919逐漸量產(chǎn)。由于鈦合金用于制造飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)體能夠有效地提高發(fā)動(dòng)機(jī)推重比和機(jī)體機(jī)構(gòu)效率，所用鈦合金材料的比例正在不斷上升。作為我國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)科研基地，國內(nèi)高端鈦材的寡頭之一。隨著國內(nèi)大飛機(jī)和軍用飛機(jī)陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)進(jìn)程，這將激活國內(nèi)高端航空鈦材長期需求。
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